База данных

Дата обновления БД:

23.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

14 / 107

Всего документов в БД:

103633

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

18 июля 2018 года

№837/32289

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ

от 21 июня 2018 года №424

Об утверждении Положения об осуществлении публичного предложения ценных бумаг

(В редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 27.12.2019 г. №801)

Согласно пункту 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", Закону Украины от 16 ноября 2017 года №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", с целью установления порядка осуществления публичного предложения ценных бумаг Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о проведении публичного предложения ценных бумаг (далее - Положение), которое прилагается.

2. Акционеры публичных акционерных обществ, которые считаются не осуществлявшими публичного предложения акций, и должны до 1 января 2019 года привести в соответствие с Законом Украины от 16 ноября 2017 года №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг" свои уставы и внутренние положения, в случае намерения осуществить публичное предложение в случаях, когда требования относительно необходимости оформления проспекта на них не распространяются, обязаны получить согласие акционерного общества на осуществление такого публичного предложения.

3. Департаменту корпоративного управления и корпоративных финансов (Хохлова Н.) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Департаменту корпоративного управления и корпоративных финансов (Хохлова Н.) обеспечить обнародование настоящего решения на официальном веб-сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Управлению международного сотрудничества и коммуникаций (Юшкевич А.) обеспечить опубликование этого решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

6. Это решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением этого решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Либанова Н.

Председатель Комиссии
Т.Хромаев

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 21 июня 2018 года №424

Положение о проведении публичного предложения ценных бумаг

I. Общие положения

1. Это Положение регулирует порядок осуществления публичного предложения ценных бумаг эмитентом (с учетом особенностей эмиссии ценных бумаг, предусмотренных другими нормативно-правовыми актами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (далее - регистрирующий орган)), оферентом, подготовки и представления на утверждение проспекта ценных бумаг в регистрирующем органа, утверждения регистрирующим органом проспекта ценных бумаг, внесения изменений и дополнений в проспект ценных бумаг, утверждения регистрирующим органом изменений и дополнений в проспект ценных бумаг, согласования эмитентом проспекта ценных бумаг, которое оформляется оферентом, обнародования проспекта ценных бумаг лицом, осуществляющим публичное предложение ценных бумаг.

Особенности публичного предложения облигаций международных финансовых организации определяются Положением о порядке осуществления эмиссии облигаций международных финансовых организаций и их обращения, утвержденным решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27 декабря 2019 года №801.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 27.12.2019 №801)
(см. предыдущую редакцию)

2. В этом Положении термины употребляются в таких значениях:

квалифицированные инвесторы в финансовые инструменты (далее - квалифицированные инвесторы) - инвесторы в финансовые инструменты, которые обладают умениями, опытом и знаниями в области рынков капитала, достаточными для принятия ими инвестиционных решений с целью совершения сделок в отношении финансовых инструментов;

дата осуществления публичного предложения - дата обнародования публичного предложения лицом, осуществляющим публичное предложение.

3. Финансовая отчетность - отчетность (для банков - по соответствующим формам, которые определены нормативно-правовыми актами о составлении финансовой отчетности банков Украины, утвержденными постановлениями Правления Национального банка Украины, которые действовали на соответствующие отчетные даты; для других юридических лиц - финансовая отчетность по соответствующим формам, которые определены нормативно-правовыми актами центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере бухгалтерского учета, по составлению финансовой отчетности юридических лиц (кроме банков), действовавших на соответствующие даты), которая состоит из:

отчета о финансовом состоянии на конец периода;

отчета о прибылях и убытках и другом совокупном доходе за период;

отчета об изменениях в собственном капитале за период;

отчета о движении денежных средств за период;

примечаний к финансовой отчетности.

4. Другие термины, употребляемые в настоящем Положении, используются в соответствии с действующим законодательством.

5. Квалифицированными инвесторами являются:

1) международные финансовые организации;

2) иностранные государства и их центральные банки;

3) государство Украина в лице уполномоченных им органов государственной власти, Национальный банк Украины;

4) профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки и страховые компании;

5) юридические лица, в том числе созданные по законодательству другого государства, если они отвечают по крайней мере двум из следующих критериев:

итог баланса составляет не меньше 20 миллионов евро по курсу Национального банка Украины по состоянию на день последней годовой отчетности;

годовой чистый доход от реализации товаров, работ и услуг за последний финансовый год составляет не менее 40 миллионов евро по курсу Национального банка Украины по состоянию на день последней годовой отчетности;

собственные средства составляют не менее 2 миллионов евро по курсу Национального банка Украины по состоянию на день последней годовой отчетности.

II. Публичное предложение ценных бумаг

1. Осуществление публичного предложения ценных бумаг

Публичное предложение ценных бумаг (далее - публичное предложение) - предложение (оферта), обращенное к неопределенному кругу лиц, о приобретении ценных бумаг по цене и на условиях, определенных таким предложением, которое осуществляется с учетом требований Закона Украины "О ценных бумагах и фондовым рынке" и настоящего Положения.

Публичное предложение должно содержать условия и порядок приобретения ценных бумаг, в отношении которых осуществляется такое публичное предложение, срок действия такого предложения, другие условия в соответствии с настоящим Положением.

Публичное предложение должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.

Публичное предложение может осуществляться:

эмитентом в процессе эмиссии ценных бумаг;

относительно выкупленных эмитентом или иным образом приобретенных ценных бумаг;

оферентом по продаже принадлежащих ему ценных бумаг.

Представление заявки о допуске ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр считается осуществлением публичного предложения.

Представление заявки о допуске ценных бумаг к торгам на фондовой бирже без включения в биржевой реестр не считается осуществлением публичного предложения.

2. Публичное предложение, которое требует оформления проспекта

Публичное предложение, которое требует оформления проспекта ценных бумаг (далее - проспект), осуществляется исключительно при условии оформления проспекта, его утверждения регистрирующим органом и обнародования в порядке, определенном настоящим Положением.

Лицо, которое имеет намерение осуществить публичное предложение, которое требует оформления проспекта, кроме случаев осуществления публичного предложения ценных бумаг в процессе их эмиссии, должно представить в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктом 1 главы 9 раздела III настоящего Положения.

Решение об утверждении или отказе в утверждении проспекта принимается регистрирующим органом в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3 главы 9 раздела III настоящего Положения.

Осуществление публичного предложения, которое требует оформления проспекта, возможно только при условии действительности проспекта на дату осуществления такого публичного предложения.

3. Публичное предложение, которое не требует оформления проспекта

1. Осуществление публичного предложения не требует оформления проспекта, если публичное предложение подпадает под случаи, определенные частью 4 статьи 34 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке".

Осуществление публичного предложения, которое не требует оформления проспекта, возможно только при условии представления публичного предложения в регистрирующий орган в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Лицо, которое имеет намерение осуществить публичное предложение, которое не требует оформления проспекта, должно представить в регистрирующий орган документы, предусмотренные пунктами 4, 6 настоящей главы, не позднее, чем за три рабочих дня до даты осуществления публичного предложения.

Обнародование публичного предложения, которое не требует оформления проспекта, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 1, 2 главы 10 раздела III этого Положения.

2. Публичное предложение ценных бумаг эмитентом в процессе их эмиссии осуществляется исключительно при условии:

1) соблюдения эмитентом требований законодательства об эмиссии ценных бумаг;

2) регистрации выпуска ценных бумаг регистрирующим органом.

3. Публичное предложение относительно выкупленных или иным образом приобретенных ценных бумаг осуществляется эмитентом исключительно при условии соблюдения эмитентом требований статьи 66 Закона "Об акционерных обществах" и законодательства об осуществлении операций с ценными бумагами выкупленных ценных бумаг и в случае публичного предложения иным образом приобретенных ценных бумаг.

Публичное предложение выкупленных или иным образом приобретенных эмитентом ценных бумаг осуществляется по следующим этапам:

принятие уполномоченным органом эмитента решения об осуществлении публичного предложения выкупленных или иным образом приобретенных эмитентом ценных бумаг, условия, порядка и срока осуществления публичного предложения;

утверждение рыночной стоимости ценных бумаг, в отношении которых осуществляется публичное предложение (в случаях, установленных законодательством);

представление в регистрирующий орган документов об осуществлении публичного предложения;

обнародование публичного предложения.

4. В случае осуществления публичного предложения выкупленных или иным образом приобретенных ценных бумаг, которое не требует оформления проспекта, эмитент должен представить в регистрирующий орган следующие документы:

заявление о публичном предложении (приложение 1);

публичное предложение (приложение 2);

решение уполномоченного органа эмитента о проведении публичного предложения выкупленных или иным образом приобретенных эмитентом ценных бумаг, условия, порядок и срок осуществления публичного предложения;

документ об утверждении рыночной стоимости ценных бумаг, в отношении которых осуществляется публичное предложение (в случаях, установленных законодательством);

справку о состоянии счета в ценных бумагах эмитента, которая подтверждает осуществление эмитентом выкупа ценных бумаг соответствующего выпуска, и/или реестр владельцев ценных бумаг соответствующего выпуска;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об осуществлении публичного предложения и публичное предложение;

форму с контактными данными лиц, ответственных за подготовку и оформление проспекта, заявления и изменений к нему (приложение 3).

5. Оферент может самостоятельно оформить проспект (приложение 4) в случае отсутствия действительного проспекта на дату осуществления публичного предложения. Оформленный оферентом проспект должен быть согласован эмитентом.

Подтверждение согласования проспекта эмитентом предоставляется по форме, приведенной в приложении 5.

Публичное предложение ценных бумаг оферентом осуществляется по таким этапам:

принятие уполномоченным органом оферента (если оферент является юридическим лицом) или лично оферентом (если оферент является физическим лицом) решения об осуществлении публичного предложения ценных бумаг, условия, порядок и срок осуществления публичного предложения;

согласование проспекта, оформленного оферентом, с эмитентом ценных бумаг, в отношении которых осуществляется публичное предложение (в случае оформления проспекта);

представление в регистрирующий орган документов об осуществлении публичного предложения;

обнародование публичного предложения.

6. В случае осуществления публичного предложения оферентом, которое не требует оформления проспекта, оферент должен представить в регистрирующий орган следующие документы:

заявление о публичном предложении;

публичное предложение;

решение уполномоченного органа оферента (если оферент является юридическим лицом) или оферента (если оферент является физическим лицом) об осуществлении публичного предложения ценных бумаг, условия, порядок и срок осуществления публичного предложения;

выписку со счета в ценных бумагах оферента, подтверждающую право собственности оферента на ценные бумаги, в отношении которых осуществляется публичное предложение;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о публичном предложении (кроме физического лица-оферента, которое самостоятельно подписывает заявление о публичном предложении и публичное предложение);

форму с контактными данными лиц, ответственных за подготовку и оформление проспекта, заявления и изменений к нему.

7. Документы, составляемые при осуществлении публичного предложения, должны содержать актуальную, достоверную, полную информацию на дату ее представления в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Лицо, осуществляющее публичное предложение, обеспечивает достоверность, полноту и актуальность сведений, приведенных в документах, подаваемых в регистрирующий орган.

В случае оформления проспекта оферентом, который согласован эмитентом, эмитент и оферент солидарно обеспечивают достоверность, полноту и актуальность сведений, приведенных в проспекте.

Датой получения документов, указанных в пунктах 4 - 6 настоящей главы, является дата регистрации таких документов, предоставляемых в бумажной форме в соответствующем подразделении регистрирующего органа, который выполняет функции регистрации входящей корреспонденции.

Документы в электронной форме прилагаются к документам, представленным в бумажной форме. Достоверность информации, содержащейся в документах, представленных в электронной форме, и информации, содержащейся в документах, предоставленных в бумажной форме, обеспечивает лицо, которое предоставляет соответствующие документы.

4. Запрет публичного предложения

1. Регистрирующий орган может запретить публичное предложение в случае, если установлен факт нарушения требований законодательства о ценных бумагах и/или об акционерных обществах.

Публичное предложение является невозможным в случае запрещения регистрирующим органом торговли ценными бумагами согласно пункту 16-3 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине".

2. Сообщение о запрете публичного предложения доводится до сведения лица, осуществляющего публичное предложение, письменно путем направления распоряжения о запрете публичного предложения ценных бумаг (приложение 6), которое должно содержать обоснованные основания для такого запрета.

5. Перечень публичных предложений

Регистрирующий орган ведет перечень публичных предложений.

Регистрирующий орган размещает информацию о публичных предложениях на своем официальном веб-сайте.

В случае осуществления публичного предложения, которое не требует оформления проспекта, публичное предложение включается в перечень публичных предложений в течение трех рабочих дней с даты поступления в регистрирующий орган документов, предусмотренных пунктом 4 главы 3 этого раздела.

Принятие регистрирующим органом документов относительно публичного предложения, включения публичного предложения в перечень публичных предложений, другое действие регистрирующего органа относительно публичного предложения не является гарантией стоимости ценных бумаг, в отношении которых осуществляется публичное предложение.

6. Сведения, вносимые в перечень публичных предложений

В перечень публичных предложений вносятся следующие сведения:

1. Общая информация:

1) статус лица, осуществляющего публичное предложение:

эмитент в процессе эмиссии ценных бумаг;

эмитент относительно выкупленных или иным образом приобретенных ценных бумаг;

оферент о продаже принадлежащих ему ценных бумаг;

2) представление заявки о допуске ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр;

3) публичное предложение осуществляется с оформлением проспекта или без оформления проспекта ценных бумаг;

4) информация о необходимости оформления проспекта или основание для освобождения лица, осуществляющего публичное предложение, от оформления проспекта в соответствии с частью 4 статьи 34 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке";

5) дата утверждения регистрирующим органом проспекта ценных бумаг и действительность проспекта;

6) информация о наличии базового проспекта;

7) документы, которые определяют порядок осуществления публичного предложения и условия и порядок приобретения ценных бумаг при осуществлении публичного предложения.

2. Информация относительно оферента (для юридических лиц):

код ЕГРПОУ/идентификационный код юридического лица;

наименование;

местонахождение;

средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты, адрес веб-сайта).

Информация относительно оферента (для физических лиц):

фамилия, имя, отчество (при наличии);

регистрационный номер учетной карточки физического лица плательщика налогов и/или серия, номер паспорта (в случае если лицо отказалось от получения регистрационного номера учетной карточки физического лица-плательщика налогов и уведомило об этом соответствующий орган) (эта информация не подлежит размещению на сайте регистрационного органа);

место жительства;

средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты) (эта информация не подлежит размещению на сайте регистрационного органа).

3. Информация об эмитенте ценных бумаг:

код ЕГРПОУ/идентификационный код юридического лица;

наименование;

местонахождение;

средства связи (телефон, факс, адрес электронной почты, адрес веб-сайта);

размер уставного капитала.

4. Информация о публичном предложении ценных бумаг:

общая номинальная стоимость ценных бумаг, предлагаемых для публичного предложения;

международный номер (код) ценной бумаги ISIN;

количество ценных бумаг;

номинальная стоимость ценных бумаг;

вид ценных бумаг (для облигаций): процентные, дисконтные, целевые;

тип ценных бумаг (для акций) - простые, привилегированные;

форма выпуска (именные, на предъявителя);

процентная ставка (для процентных ценных бумаг);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ УКРАИНЫ Положение о проведении публичного предложения ценных бумаг I. Общие положения II. Публичное предложение ценных бумаг 1. Осуществление публичного предложения ценных бумаг 2. Публичное предложение, которое требует оформления проспекта 3. Публичное предложение, которое не требует оформления проспекта 4. Запрет публичного предложения 5. Перечень публичных предложений 6. Сведения, вносимые в перечень публичных предложений III. Проспект ценных бумаг 1. Содержание проспекта 2. Действительность проспекта 3. Форма проспекта 4. Язык проспекта 5. Аннотация. Требования к содержанию и форме аннотации 6. Регистрационный документ и документ о ценных бумагах проспекта 7. Базовый проспект 8. Исключение определенной информации из проспекта и базового проспекта 9. Утверждение проспекта и основания для отказа в утверждении проспекта 10. Обнародование проспекта 11. Внесение изменений и дополнений в проспект 12. Уведомление лицом, осуществляющим публичное предложение, регистрирующего органа об окончании размещения ценных бумаг в ходе осуществления публичного предложения IV. Технические требования к оформлению проспекта Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8

Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 21 июня 2018 года №424
"Об утверждении Положения об осуществлении публичного предложения ценных бумаг"

О документе

Номер документа:424
Дата принятия: 21/06/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 837/32289 от 18/07/2018
Начало действия документа:11/08/2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 10 августа 2018 года №61, стр. 195, статья 2121, код акта 91078/2018

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 6 настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 11 августа 2018 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 27/12/2019  документом  Решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций... № 801 от 27/12/2019
Вступила в силу с: 03/04/2020


Первоначальная редакция от 21/06/2018

Приложения к документу

Приложение 6 к Реш. от 21.06.2018 №424

Приложение 7 к Реш. от 21.06.2018 №424