База данных

Дата обновления БД:

20.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

17 / 130

Всего документов в БД:

87476

Недействующая редакция. Принята 27.12.2013

Недействующая редакция, не действует с 12 декабря 2014 года

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины 

28 января 2014 года

№171/24948

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ

от 27 декабря 2013 года №2998

Об утверждении Положения о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения

В соответствии с пунктами 1, 3 части второй статьи 7, пунктом 13 статьи 8 Закона Украины "О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине", статьями 7, 8, 10-1, 28, 32, 33 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке", с целью установления порядка осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения, которое прилагается.

2. Признать утратившим силу решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 17 июля 2003 года №322 "Об утверждении Положения о порядке выпуска облигаций предприятий", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 13 августа 2003 года под №706/8027 (с изменениями).

3. Департаменту корпоративного управления и корпоративных финансов (А.Папаика) обеспечить представление этого решения на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

4. Управлению информационных технологий, внешних и внутренних коммуникаций (А.Заика) обеспечить:

обнародование этого решения на официальном сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;

опубликование этого решения в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку А.Петрашко.

Председатель Комиссии

Д.Тевелев

Утверждено Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 27 декабря 2013 года №2998

Положение о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления эмиссии, обращения именных облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций, регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска облигаций предприятий и проспекта их эмиссии, облигаций международных финансовых организаций и проспекта их эмиссии, изменений в проспект эмиссии облигаций, отчета о результатах размещения облигаций, предоставления в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о последствиях погашения и отмены регистрации выпуска этих облигаций.

2. В настоящем Положении приведенные ниже термины употребляются в следующих значениях:

понятия "андеррайтинг", "базовый проспект эмиссии", "процентные облигации", "выкуп ценных бумаг", "выпуск ценных бумаг", "дисконтные облигации", "эмиссия", "конвертация ценных бумаг", "международная финансовая организация", "международный идентификационный номер ценных бумаг", "обращение ценных бумаг", "облигация", "облигации международных финансовых организаций", "облигации предприятий", "первый владелец", "частное размещение ценных бумаг", "проспект эмиссии ценных бумаг", "погашение эмиссионных ценных бумаг", "публичное размещение ценных бумаг", "срок обращения облигаций", "целевые облигации" - согласно Закону Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке";

владельцы облигаций - физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты, которые приобрели право собственности на облигации в соответствии с законодательством;

дефолт - несостоятельность эмитента облигаций выплатить владельцам облигаций в срок, установленный проспектом эмиссии, процентный доход по облигациям и/или погасить часть или полную стоимость облигаций;

досрочное погашение облигаций - совокупность действий эмитента и владельцев облигаций о прекращении обращения облигаций на основании принятого эмитентом решения о досрочном погашении, выплаты их владельцам цены досрочного погашения облигаций устанавливается в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии облигаций, но не может быть меньше, чем номинальная стоимость таких облигаций, или поставки (предоставления) товаров (услуг) до наступления сроков погашения облигаций, предусмотренных проспектом эмиссии облигаций, и аннулирования облигаций в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии облигаций;

эмитент облигаций - юридическое лицо-резидент, которое от своего имени размещает облигации и берет на себя обязательства, вытекающие из условий эмиссии этих облигаций, перед их владельцами/международная финансовая организация, которая получила разрешение центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной финансовой политики, на осуществление эмиссии облигаций, которое от своего имени размещает облигации и берет на себя обязательства, вытекающие из условий эмиссии этих облигаций, перед их владельцами;

серия облигаций - совокупность облигаций одного эмитента в пределах одного выпуска облигаций, имеющих один регистрационный номер, одинаковые условия размещения и сроки заключения договоров с первыми владельцами, обращения, выплаты дохода и погашения и предоставляют их владельцам одинаковые права;

финансовая отчетность - отчетность (для банков - по соответствующим формам, которые определены нормативно-правовыми актами о составлении финансовой отчетности банков Украины, утвержденными постановлениями Правления Национального банка Украины, действовавшими на соответствующие отчетные даты, для других юридических лиц - финансовая отчетность по соответствующим формам, определенным нормативно-правовыми актами Министерства финансов Украины по составлению финансовой отчетности юридических лиц (кроме банков), которые действовали на соответствующие отчетные даты), которая состоит из:

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

отчета о финансовом положении на конец периода;

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период;

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

отчета об изменениях в собственном капитале за период;

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

отчета о движении денежных средств за период;

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

примечаний к финансовой отчетности.

{Пункт 2 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

3. Облигации могут существовать исключительно в бездокументарной форме.

4. Эмитент вправе размещать обыкновенные (необеспеченные) и обеспеченные облигации.

Облигации могут считаться обеспеченными, если эмитентом заключаются соответствующие договоры поручительства по обеспечению исполнения обязательства по погашению основной суммы долга/погашению основной суммы долга и выплаты дохода по облигациям или если эмитенту выдается гарантия по погашению основной суммы долга/погашению основной суммы долга и выплаты дохода по облигациям.

{Абзац второй пункта 4 раздела I в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

Облигации считаются обеспеченными поручительством, если эмитент определил их такими в решении о размещении облигаций и проспекте их эмиссии и заключил соответствующий договор поручительства с поручителем по обеспечению исполнения обязательства по погашению основной суммы долга/погашению основной суммы долга и выплаты дохода по облигациям.

Облигации считаются обеспеченными гарантией, если эмитент определил их такими в решении о размещении облигаций и проспекте их эмиссии и гарант (банк, другое финансовое учреждение) гарантирует перед владельцами облигаций исполнение эмитентом обязательства по погашению основной суммы долга/погашение основной суммы долга и выплаты дохода по облигациям.

{Абзац пятый пункта 4 раздела I исключен на основании Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

Эмитент должен учитывать, что размер обеспечения, полученного от поручителя(ей), гаранта(ов), с учетом ранее предоставленных им поручительств и/или гарантий, не должен превышать размера собственного капитала такого(их) поручителя(ей), гаранта(ов).

{Пункт 4 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №621 от 29.04.2015; в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

Эмитент должен принимать меры по непрерывности обеспечения облигаций в соответствии с условиями проспекта их эмиссии до момента выполнения обязательств перед их владельцами в полном объеме путем заключения/перезаключения соответствующих договоров (получения гарантии).

{Пункт 4 раздела I дополнен новым абзацем согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №621 от 29.04.2015; в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

{Пункт 4 раздела I в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1453 от 28.10.2014}

5. Эмитент может размещать процентные, целевые и дисконтные облигации:

1) эмитент облигаций предприятий вправе размещать процентные и/или дисконтные облигации на сумму, которая с учетом суммы выпусков необеспеченных облигаций этого же эмитента, регистрация которых не отменена на дату принятия решения о размещении облигаций, не превышает трехкратного размера собственного капитала или размера обеспечения, предоставляемой ему в этих целях третьими лицами в случае размещения обеспеченных процентных и/или дисконтных облигаций;

{Подпункт 1 пункта 5 раздела I с изменениями, внесенными согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

2) эмитент процентных облигаций должен выплачивать процентный доход по облигациям в размере и в срок, установленные решением о размещении таких облигаций и проспектом их эмиссии.

Процентный доход по облигациям, номинальная стоимость которых определена в иностранной валюте, выплачивается в иностранной валюте, в которой выражена номинальная стоимость этих облигаций, с учетом законодательства о валютном регулировании или в национальной валюте по валютному (обменному) курсу иностранной валюты, в которой выражена номинальная стоимость этих облигаций, установленному Национальным банком Украины на дату начисления процентного дохода.

Эмитент может определить размер процентного дохода по процентным облигациям, относительно которых принято решение о публичном размещении, при размещении таких облигаций в пределах, определенных проспектом эмиссии облигаций, которое может быть оформлено соответствующим решением;

{Абзац третий подпункта 2 пункта 5 раздела I в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

3) {Абзац первый подпункта 3 пункта 5 раздела I исключен на основании Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

{Абзац второй подпункта 3 пункта 5 раздела I исключен на основании Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

Общая номинальная сумма эмиссии целевых облигаций, исполнение обязательств по которым предусматривается объектами жилищного строительства, для финансирования строительства которых привлекаются средства от физических и юридических лиц через размещение облигаций, не может превышать стоимость строительства объекта, которым предусматривается выполнение обязательств по целевым облигациям, по утвержденной проектной документации.

Эмитентом целевых облигаций, исполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, может быть лицо, которое является владельцем или получило право на постоянное пользование земельным участком, или является арендатором земельного участка, на котором будет расположен объект жилищного строительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по целевым облигациям. Срок, на который заключен договор аренды земельного участка, должен быть не менее, чем срок выполнения строительных работ в соответствии с проектной документацией и сдачи объекта жилищного строительства в эксплуатацию.

Инвестирование и финансирование строительства объектов жилищного строительства, осуществляется с использованием негосударственных средств, привлеченных от физических и юридических лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством, через размещение облигаций допускается только в случае осуществления эмиссии целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства.

6. По каждому размещению облигаций эмитент принимает отдельное решение о размещении облигаций.

7. Решение о размещении облигаций предприятий принимается органом управления эмитента, полномочия которого подтверждаются учредительными документами эмитента.

Решение о размещении облигаций международных финансовых организаций принимается уполномоченным органом (уполномоченным лицом) международной финансовой организации.

Запрещается ограничивать доступ владельцев облигаций к оригиналу решения о размещении ценных бумаг, который хранится у эмитента, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

{Пункт 7 раздела I в редакции Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

8. Публичное размещение облигаций осуществляется путем их предложения заранее не определенному количеству лиц на основании опубликования в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку проспекта эмиссии облигаций.

Публичное размещение облигаций осуществляется на фондовой бирже эмитентом самостоятельно или через андеррайтера(ов), заключившего(их) с эмитентом договор о андеррайтинге.

Облигации, которые предлагаются для публичного размещения, являются такими, которые свободно вращаются. Первыми и последующими владельцами таких облигаций могут быть любые юридические и/или физические лица.

В случае публичного размещения облигаций договора с первыми владельцами заключаются до даты, определенной проспектом их эмиссии, но не позднее одного года с даты начала заключения таких договоров. Если облигации, предусмотренные к размещению, выпускаемых различными сериями, срок заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения отдельной серии облигаций не может превышать одного года с даты начала заключения таких договоров.

Каждый первый владелец облигаций должен уплатить стоимость таких облигаций в полном объеме до утверждения результатов размещения соответствующего выпуска (серии) облигаций.

Запрещается заключать договоры с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций ранее чем через 10 дней после опубликования проспекта их эмиссии в полном объеме в официальном печатном издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

9. Частное размещение облигаций осуществляется путем непосредственного письменного предложения таких облигаций заранее определенному кругу лиц, количество которых не превышает 100.

Первыми владельцами облигаций, предлагаемых для частного размещения, могут быть юридические и физические лица-участники частного размещения, круг которых заранее определен в решении о размещении облигаций.

Облигации, которые предлагаются для частного размещения, считаются имеющими ограниченный круг обращения среди участников такого размещения, кроме облигаций, которые предлагаются для частного размещения с целью перевода в такие облигации обязательств акционерного общества.

Заключение договоров с первыми владельцами в ходе частного размещения облигаций осуществляется эмитентом самостоятельно или через андеррайтера, который заключил с эмитентом договор об андеррайтинге.

В ходе частного размещения облигаций договора с первыми владельцами заключаются до даты, определенной проспектом эмиссии ценных бумаг, но не более двух месяцев с даты начала их заключения. Если облигации, предлагаемые для размещения, выпускаются различными сериями, срок заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения отдельной серии облигаций не может превышать двух месяцев с даты начала заключения таких договоров.

10. Обращение облигаций разрешается после регистрации Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска облигаций.

11. Переход права собственности на облигации эмитента к другому лицу не является основанием для освобождения эмитента от исполнения обязательств, которые подтверждаются облигациями.

12. Во время обращения облигаций владелец облигаций имеет право обратиться к эмитенту с предложением/требованием выкупить оплаченные владельцем облигации.

Эмитент обязан осуществить выкуп облигаций у их владельцев в случаях, определенных в проспекте эмиссии как случаи обязательного выкупа облигаций. При этом проспект эмиссии должен содержать порядок выкупа облигаций, в том числе порядок принятия решения о выкупе облигаций у их владельцев, порядок уведомления владельцев облигаций об осуществлении выкупа облигаций, порядок установления цены выкупа облигаций и срок, в течение которого облигации могут быть предъявлены их держателями для выкупа.

13. Признание Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку эмиссии облигаций недобросовестной, временном приостановлении и возобновлении размещения облигаций, а также признание эмиссии облигаций недействительной происходит в соответствии с нормативно-правовым актом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, устанавливающим порядок признания эмиссии ценных бумаг недобросовестной и недействительной.

14. Документы (их копии), которые в соответствии с настоящим Положением подаются в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и должны быть заверены печатью (печатями), требуют такого удостоверения при наличии соответствующей(их) печати (печатей).

{Раздел I дополнен новым пунктом 14 согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1453 от 28.10.2014}

15. В случае осуществления эмиссии облигаций международных финансовых организаций решения уполномоченного органа эмитента, принятие которых предусмотрено настоящим Положением, принимаются уполномоченным органом (уполномоченным лицом) международной финансовой организации.

В случае необходимости представления в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в соответствии с настоящим Положением оригиналов и/или копий решений уполномоченного органа эмитента международная финансовая организация подает оригинал или копию документа(ов), который(е) подтверждает(ют) принятие таких решений уполномоченным органом (уполномоченным лицом) международной финансовой организации.

Документы (их копии), которые в соответствии с настоящим Положением подаются международной финансовой организацией Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, не требуют заверения подписью руководителя и печатью эмитента, а подписываются уполномоченным лицом (должностным лицом уполномоченного органа) в соответствии с предоставленными полномочиями.

{Раздел I дополнен новым пунктом 15 согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

16. Для регистрации выпуска облигаций предприятий и проспекта их эмиссии, облигаций международных финансовых организаций и проспекта их эмиссии, изменений в проспект эмиссии облигаций, отчета о результатах размещения облигаций, остановки/возобновления обращения облигаций и отмене регистрации выпуска облигаций заявитель подает документы, определенные настоящим Положением (если сведения, содержащиеся в них, не внесены в соответствующие информационные базы в достаточном объеме).

{Раздел I дополнен новым пунктом 16 согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №1104 от 10.11.2016}

II. Порядок осуществления эмиссии облигаций

1. Особенности осуществления эмиссии облигаций предприятий

1. Облигации предприятий размещаются юридическими лицами только после полной уплаты своего уставного капитала.

Предельная сумма, на которую эмитент облигаций вправе размещать облигации, устанавливается законодательством Украины.

Не допускается размещение облигаций для формирования и пополнения уставного капитала эмитента, а также покрытия убытков от хозяйственной деятельности путем зачисления дохода от продажи облигаций как результата текущей хозяйственной деятельности.

2. Облигация имеет номинальную стоимость, определенную в национальной валюте, а если это предусмотрено проспектом эмиссии - в иностранной валюте.

Минимальная номинальная стоимость облигации не может быть меньше, чем одна копейка, если номинальная стоимость облигации определена в национальной валюте.

3. Размещение и продажа облигаций осуществляются в национальной валюте, а если это предусмотрено законодательством и проспектом эмиссии соответствующего выпуска облигаций - в иностранной валюте с учетом законодательства о валютном регулировании.

4. Эмиссия облигаций путем их публичного размещения осуществляется по следующим этапам:

1) принятие общим собранием или иным уполномоченным органом эмитента решения относительно:

публичного размещения облигаций;

определения при необходимости органа эмитента (исполнительного органа, наблюдательного совета), если это не определено уставом, которому предоставляются полномочия по:

привлечению к размещению андеррайтера;

изменению дат начала и окончания заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций;

внесению изменений в проспект эмиссии облигаций;

принятию решения о досрочном окончании заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций (при условии, что на запланированный объем облигаций заключены договоры с первыми владельцами и облигации полностью оплачены);

утверждение результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций;

утверждение результатов размещения облигаций;

утверждение отчета о результатах публичного размещения облигаций;

принятие решения об отказе от размещения облигаций;

принятие решения о проведении конвертации облигаций;

принятие решения о выпуске облигаций с целью проведения конвертации облигаций существующего выпуска (серии);

утверждение результатов конвертации облигаций;

принятие решения об отказе от проведения конвертации облигаций;

принятие решения об аннулировании выкупленных облигаций;

принятие решения о досрочном погашении облигаций;

принятие решения о продлении сроков обращения и погашения облигаций;

возврат вкладов, внесенных в оплату за облигации, в случае признания эмиссии недействительной или в случае неутверждения в установленные законодательством сроки результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций;

определение размера процентного дохода по процентным облигациям при размещении таких облигаций в пределах, определенных решением о публичном размещении облигаций и проспектом эмиссии облигаций.

Общее собрание или другой уполномоченный орган эмитента могут определить уполномоченных лиц эмитента, которым предоставляются полномочия проводить действия по обеспечению заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций;

2) принятие уполномоченным органом эмитента в случае необходимости решения о привлечении андеррайтера(ов) к размещению облигаций;

3) заключение в случае необходимости предварительного договора с андеррайтером;

4) заключение в случае необходимости предварительного договора с Центральным депозитарием ценных бумаг на обслуживание выпусков ценных бумаг;

5) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заявления и всех необходимых документов для регистрации выпуска облигаций и проспекта их эмиссии;

6) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска облигаций, проспекта их эмиссии и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

7) внесение при необходимости уполномоченным органом эмитента изменений в проспект эмиссии облигаций;

8) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заявления и всех необходимых документов для регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций (в случае принятия уполномоченным органом общества решения о внесении таких изменений);

9) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку изменений в проспект эмиссии облигаций (в случае принятия уполномоченным органом общества решения о внесении таких изменений);

10) заключение в случае необходимости договора с андеррайтером;

11) присвоение облигациям международного идентификационного номера;

12) заключение с Центральным депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании выпусков ценных бумаг;

13) предоставление в Центральный депозитарий ценных бумаг копий зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций, зарегистрированных изменений в проспект эмиссии облигаций (при наличии) и оформление и депонирование временного глобального сертификата в Центральном депозитарии ценных бумаг;

{Подпункт 13 пункта 4 главы 1 раздела II с изменениями, внесенными согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

14) раскрытие эмитентом информации, содержащейся в зарегистрированном проспекте эмиссии облигаций и изменениях к проспекту эмиссии облигаций (в случае внесения таких изменений), в полном объеме в соответствии с нормативно-правовым актом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, устанавливающим порядок раскрытия информации на фондовом рынке;

15) заключение договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций.

В течение установленного в проспекте эмиссии (изменениях в проспект эмиссии) срока первым владельцем подается заявление о приобретении облигаций, заключается договор купли-продажи облигаций в соответствии с условиями публичного размещения. Первый владелец осуществляет полную оплату облигаций в соответствии с условиями размещения, но не позднее момента утверждения уполномоченным органом эмитента результатов публичного размещения облигаций;

16) утверждение результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

17) утверждение результатов публичного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

18) утверждение отчета о результатах публичного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

19) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах публичного размещения облигаций;

20) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах публичного размещения облигаций и аннулирования временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

21) получение свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

22) оформление и депонирование глобального сертификата в Центральном депозитарии ценных бумаг;

23) раскрытие информации, содержащейся в зарегистрированном отчете о результатах публичного размещения облигаций, в полном объеме в соответствии с нормативно-правовым актом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, устанавливающим порядок раскрытия информации на фондовом рынке.

{Подпункт 24 пункта 4 главы 1 раздела II исключен на основании Решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

5. Эмиссия облигаций путем их частного размещения осуществляется по следующим этапам:

1) принятие общим собранием или иным уполномоченным органом эмитента решения относительно:

частного размещения облигаций;

определения при необходимости органа эмитента (исполнительного органа, наблюдательного совета), если это не определено уставом, которому предоставляются полномочия по:

привлечению к размещению андеррайтера;

изменению дат начала и окончания заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций;

внесению изменений в проспект эмиссии облигаций;

принятию решения о досрочном окончании заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций (при условии, что на запланированный объем облигаций заключены договоры с первыми владельцами и облигации полностью оплачены);

утверждению результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций;

утверждению результатов частного размещения облигаций;

утверждению отчета о результатах частного размещения облигаций;

принятию решения об отказе от размещения облигаций;

принятию решения о проведении конвертации облигаций;

принятию решения о выпуске облигаций с целью проведения конвертации облигаций существующего выпуска (серии);

утверждению результатов конвертации облигаций;

принятию решения об отказе от проведения конвертации облигаций;

принятию решения об аннулировании выкупленных облигаций;

принятию решения о досрочном погашении облигаций;

принятию решения о продлении сроков обращения и погашения облигаций;

возврату вкладов, внесенных в оплату за облигации, в случае признания эмиссии недействительной или в случае неутверждения в установленные законодательством сроки результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций.

Общее собрание или другой уполномоченный орган эмитента могут определить уполномоченных лиц эмитента, которым предоставляются полномочия проводить действия по обеспечению заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций;

2) принятие уполномоченным органом эмитента в случае необходимости решения о привлечении андеррайтера(ов) к размещению облигаций;

3) заключение в случае необходимости предварительного договора с андеррайтером;

4) заключение в случае необходимости предварительного договора с Центральным депозитарием ценных бумаг на обслуживание выпусков ценных бумаг;

5) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заявления и всех необходимых документов для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций;

6) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выпуска облигаций, проспекта их эмиссии и выдача временного свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

7) внесение при необходимости уполномоченным органом эмитента изменений в проспект эмиссии облигаций;

8) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заявления и всех необходимых документов для регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций (в случае принятия уполномоченным органом общества решения о внесении таких изменений);

9) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку изменений в проспект эмиссии облигаций (в случае принятия уполномоченным органом общества решения о внесении таких изменений);

10) присвоение облигациям международного идентификационного номера;

11) заключение в случае необходимости договора с андеррайтером;

12) заключение с Центральным депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании выпусков ценных бумаг;

13) предоставление Центральному депозитарию ценных бумаг копий зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций, зарегистрированных изменений в проспект эмиссии облигаций (при наличии) и оформление и депонирование временного глобального сертификата в Центральном депозитарии ценных бумаг;

{Подпункт 13 пункта 5 главы 1 раздела II с изменениями, внесенными согласно решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку №476 от 10.04.2015}

14) предоставление эмитентом (в порядке, предусмотренном проспектом эмиссии облигаций) копии зарегистрированного проспекта эмиссии облигаций и копии зарегистрированных изменений в проспект эмиссии облигаций (в случае внесения таких изменений) лицам, которые являются участниками частного размещения согласно соответствующему решению эмитента, не менее чем за 10 дней до даты начала заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций, определенной проспектом эмиссии;

15) заключение договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций.

В течение установленного в решении о частном размещении облигаций и проспекте эмиссии облигаций срока участниками такого размещения подается заявление, заключается договор купли-продажи облигаций. Полная оплата облигаций осуществляется в соответствии с условиями частного размещения, но не позднее дня, предшествующего дню утверждения уполномоченным органом результатов частного размещения облигаций;

16) утверждение результатов заключения договоров с первыми владельцами в процессе частного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

17) утверждение результатов частного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

18) утверждение отчета о результатах частного размещения облигаций уполномоченным органом эмитента;

19) представление Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах частного размещения облигаций;

20) регистрация Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отчета о результатах частного размещения облигаций;

21) получение свидетельства о регистрации выпуска облигаций;

22) оформление и депонирование глобального сертификата в Центральном депозитарии ценных бумаг.

6. Акционерное общество может осуществить эмиссию облигаций для перевода своих обязательств в облигации, при этом:

1) эмиссия облигаций и регистрация выпуска и проспекта эмиссии облигаций Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку осуществляются в соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, предусмотренных этим пунктом;

2) эмиссия облигаций для перевода обязательств акционерного общества может быть осуществлена исключительно по денежным обязательствам акционерного общества, кроме обязательств по выплате заработной платы, а также обязательств по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, налогов и сборов (обязательных платежей);

3) эмиссия облигаций для перевода обязательств акционерного общества может быть осуществлена при условии получения письменного согласия кредиторов, обязательства акционерного общества перед которыми будут переведены в облигации. Решение о предоставлении согласия принимается кредитором (уполномоченным органом кредитора, если кредитор является юридическим лицом);

4) для перевода обязательств в облигации уполномоченный орган акционерного общества принимает решение о частном размещении облигаций.

Решение о частном размещении облигаций с целью перевода обязательств акционерного общества в облигации может приниматься при отсутствии моратория на удовлетворение требований кредиторов или в случае, если такой перевод обязательств предусмотрен планом санации.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций должна быть не больше чем размер обязательств акционерного общества, на перевод которых в облигации согласились его кредиторы. Состав и размер обязательств акционерного общества определяются на дату принятия решения о размещении облигаций.

В перечень лиц, среди которых эмитент намерен разместить облигации, могут быть включены только кредиторы акционерного общества, которые дали письменное согласие на перевод обязательств акционерного общества в облигации;

5) размещение и оплата облигаций осуществляется по номинальной стоимости путем заключения между акционерным обществом (эмитентом) и его кредиторами (участниками размещения) договоров о замене первоначального обязательства обязательством по облигациям (новация);

6) обязательства акционерного общества перед кредитором, для перевода которых принято решение о размещении облигаций, считаются прекращенными с момента вступления кредитором права собственности на облигации и регистрации отчета о результатах размещения облигаций;

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.

РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ Положение о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения I. Общие положения II. Порядок осуществления эмиссии облигаций 1. Особенности осуществления эмиссии облигаций предприятий 2. Особенности осуществления эмиссии облигаций международных финансовых организаций III. Регистрация выпуска и проспекта эмиссии облигаций предприятий и облигаций международных финансовых организаций 1. Порядок регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций, изменений в проспект эмиссии облигаций, отчета о результатах размещения облигаций 2. Документы, которые подаются для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций предприятий 3. Документы, представляемые для регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций международных финансовых организаций 4. Отказ от размещения облигаций 5. Внесение изменений в проспект эмиссии облигаций 6. Документы, предоставляемые для регистрации отчета о результатах размещения облигаций IV. Погашение, аннулирование, конвертация облигаций, отмена регистрации выпуска облигаций 1. Отмена регистрации выпуска облигаций 2. Погашение (досрочное погашение) облигаций 3. Аннулирование выкупленных эмитентом облигаций 4. Конвертация облигаций V. Прекращение юридического лица-эмитента облигаций предприятий 1. Остановка (восстановление) обращения облигаций эмитента облигаций, который прекращается (прекратился) 2. Отмена регистрации выпуска облигаций эмитента, который прекращается (прекратился) 3. Замена свидетельства о регистрации выпуска облигаций эмитента, который прекращается путем слияния, присоединения, разделения или преобразования VI. Порядок действий юридического лица-эмитента облигаций предприятий в случае принятия решения о выделении Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9 Приложение 10 Приложение 11 Приложение 12 Приложение 13 Приложение 14 Приложение 15 Приложение 16 Приложение 17 Приложение 18 Приложение 19 Приложение 20 Приложение 21 Приложение 22 Приложение 23 Приложение 24 Приложение 25 Приложение 26 Приложение 27 Приложение 28 Приложение 29 Приложение 30 Приложение 31 Приложение 32 Приложение 33